Prestations aux investisseurs institutionnels
Gouvernance de votre Institution de Prévoyance
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Analyse qualitative des moyens à disposition pour une bonne gestion, la clarté de la mission, le modus operandi, le reporting au conseil d’administration, aux assurés, aux fournisseurs et aux mandataires
Stratégie de gestion
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Renforcement des convictions d’investissement : nous analysons la stratégie actuelle d’un point de vue de budget risque, stress-test, examen de L’ALM (structure démographique, besoin de rendement, engagements…)
Tactique et mise en forme
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Proposition de nouveaux thèmes d’investissement
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Adéquation des styles d’investissement (gestion passive vs active, directe vs déléguée, mandats ou fonds…) avec les indices de référence, les spécificités du comité de placements
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Sélection d’instruments de placement, de gérants, de Global Custody, Fondations collectives
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Suivi de gérants et analyse de leur efficience opération et tactique : déviations, choix de méthodes
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Analyse de la structure des coûts du portefeuille et suggestions/aide à la négociation
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Examen et suivi du portefeuille immobilier direct
Monitoring
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Mise à disposition d’un tableau de bord pour les organes dirigeants avec analyse de l’efficience des mandats par rapport au marché
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Suivis de la RFV, du taux de distribution, du taux de conversion
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Accompagnement des réorganisations opérationnelles du portefeuille et des méthodes de rebalancement des mandats