Gouvernance de votre Institution de Prévoyance

 

  • Analyse qualitative des moyens à disposition pour une bonne gestion, la clarté de la mission, le modus operandi, le reporting au conseil d’administration, aux assurés, aux fournisseurs et aux mandataires

 

Stratégie de gestion

 

  • Renforcement des convictions d’investissement : nous analysons la stratégie actuelle d’un point de vue de budget risque, stress-test, examen de L’ALM (structure démographique, besoin de rendement, engagements…)

 

Tactique et mise en forme

 

  • Proposition de nouveaux thèmes d’investissement

  • Adéquation des styles d’investissement (gestion passive vs active, directe vs déléguée, mandats ou fonds…) avec les indices de référence, les spécificités du comité de placements

  • Sélection d’instruments de placement, de gérants, de Global Custody, Fondations collectives

  • Suivi de gérants et analyse de leur efficience opération et tactique : déviations, choix de méthodes

  • Analyse de la structure des coûts du portefeuille et suggestions/aide à la négociation

  • Examen et suivi du portefeuille immobilier direct

 

Monitoring

 

  • Mise à disposition d’un tableau de bord pour les organes dirigeants avec analyse de l’efficience des mandats par rapport au marché

  • Suivis de la RFV, du taux de distribution, du taux de conversion

  • Accompagnement des réorganisations opérationnelles du portefeuille et des méthodes de rebalancement des mandats